首钢股份非公开发行股份募集配套资金250,000万

原创 zhangp  2021-04-06 13:47  阅读 68 次

首钢股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

本次交易包括发行股份购买资产、募集配套资金两部分。首钢股份拟发行股份的方式购买京投控股持有的京唐公司 11.5094%股权、京国瑞持有的京唐公司7.6729%股权;同时,首钢股份拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金扣除发行费用后的净额将用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务。

(一)发行股份购买资产

本次交易前,京投控股、京国瑞合计持有标的公司 19.1823%股权。上市公司拟以向特定对象非公开发行股份的方式购买京投控股持有的京唐公司11.5094%股权、京国瑞持有的京唐公司 7.6729%股权。本次交易完成前后,京唐公司的股权结构如下:

(二)募集配套资金

上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者,以询价的方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 250,000 万元,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,且发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%。

晶方科技关于购买资产暨关联交易

苏州晶方半导体科技股份有限公司拟购买苏州工业园区产业投资基金(有限合伙)持有的苏州晶方集成电路产业投资基金合伙企业(有限合伙)66.0066%财产份额,本次交易金额为 20,039.00万元。

本次交易对方园区产业基金的管理公司为苏州园丰资本管理有限公司,公司原董事盛刚先生现担任园丰资本的执行董事和总经理职务,由于盛刚先生辞任公司董事尚未满十二个月,因此本次交易构成关联交易

杉杉股份关于对控股子公司增资暨关联交易

宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”或“杉杉股份”)拟通过全资子公司宁波杉杉新能源技术发展有限公司(下称“宁波新能源”)与关联方上海杉灏商务咨询合伙企业(有限合伙)(下称“上海杉灏”)共同对上海杉杉锂电材料科技有限公司(下称“上海杉杉锂电”)进行增资。具体如下:

宁波新能源增资 22 亿元,其中 5.5 亿元计入注册资本,其余计入资本公积;上海杉灏增资 1.12 亿元,其中 0.28 亿元计入注册资本,其余计入资本公积。

本次增资完成后,上海杉杉锂电的注册资本将由原来的 2.99 亿元变更为8.77 亿元,公司对上海杉杉锂电的股权比例将由原来的 80.02%(按认缴注册资本计算,下同)变更为 89.99%,上海杉杉锂电仍为公司控股子公司。

本次增资前,上海杉翀商务咨询合伙企业(有限合伙)、上海杉翮商务咨询合伙企业(有限合伙)(上述合伙企业均为公司负极材料业务经营管理团队持股平台,执行事务合伙人均为公司董事李凤凤女士,以下分别简称“上海杉翀”、“上海杉翮”)合计持有上海杉杉锂电 19.98%的股权,本次拟共同参与增资的上海杉灏亦为公司负极材料业务经营管理团队持股平台,并由公司董事李凤凤女士担任其执行事务合伙人,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定,上海杉灏为公司关联方,本次共同增资事宜构成上市公司的关联交易。

悦达投资向东风悦达起亚汽车有限公司提供财务资助暨关联交易

随着国内乘用车行业竞争加剧,DYK 公司销量下降,2018 年为帮助 DYK 公司持续运营,三方股东决定按持股比例共同向 DYK 公司提供总额 1 亿美元的融资支持。韩国起亚汽车公司通过首尔建行和新韩银行提供 5000 万美元借款,由韩国起亚汽车公司提供担保。东风汽车集团有限公司通过东风财务公司向 DYK 提供三年期 1.7 亿元人民币借款。本公司相应的向 DYK 公司提供 1.7 亿元人民币借款,期限三年,至 2021 年 3 月末期满。

为支持 DYK 公司运营,经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过,同意上述 1.7 亿借款展期,期限三年,利率为 4.785%。本公司董事长王连春先生在 DYK 担任董事长,本次交易属于关联交易,关联董事王连春先生在董事会表决时回避。

DYK 公司,法定代表人:王连春,注册资本:62,400 万美元,成立于 1992 年 9 月 12 日,公司类型:有限责任公司(中外合资),经营范围:乘用车制造和销售等。韩国起亚汽车株式会社持有50%股份,东风汽车集团有限公司持有 25%股份,本公司持有 25%股份。本公司董事长王连春先生同时担任 DYK 公司董事长,因此 DYK 公司为本公司关联法人。

曲江文旅对外投资暨关联交易

鉴于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(公司控股股东母公司,以下简称:文化产业集团)与荆州纪南生态文化旅游区管理委会员(以下简称:纪南文旅区管委会)就荆州纪南生态文化旅游区合作开发荆州楚文化产业园(楚王宫)项目(以下简称:楚王宫项目)达成一致并已签订《荆州楚文化产业园(楚王宫)项目合作协议》。为实现与文化产业集团协同发展,积极拓展公司主业,输出公司景区运营管理经验,扩大主营业务收入,公司拟与荆州纪南文化产业投资有限公司(以下简称:纪南文投,文化产业集团控股子公司,公司关联方)、荆楚文化产业投资集团有限公司(以下简称:荆楚文化集团)签订《荆州楚文化产业园(楚王宫)项目投资合作协议》(以下简称:《投资合作协议》),共同成立荆州纪南楚文化产业园投资有限公司(以下简称:合资公司),合资公司负责楚王宫项目的策划、投资和建设。

合资公司注册资本为人民币5亿元。其中,纪南文投以货币资金形式出资2.05亿元,占注册资本的 41%;公司以货币资金形式出资 5000 万元,占注册资本的10%;荆楚文化集团以货币资金形式出资 2.45 亿元,占注册资本的 49%。公司与纪南文投为一致行动人。公司将获得楚王宫项目运营管理权 15 年,负责楚王宫项目的运营管理。

万通发展对外投资暨关联交易

北京万通新发展集团股份有限公司拟与关联方普洛斯投资(上海)有限公司共同投资设立万普(北京)企业发展管理有限公司。万普发展注册资本人民币 1,000 万元,其中万通发展认缴出资人民币 500 万元、持股比例为 50%,普洛斯投资(上海)有限公司认缴出资人民币500 万元、持股比例为 50%。本次交易构成了与关联方共同投资的关联交易。

华东科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

2020 年 11 月 18 日,南京华东电子信息科技股份有限公司召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司本次重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》,上市公司以公开挂牌的方式出售公司持有的南京平板显示 57.646%股权,以协议转让的方式出售所持成都显示 11.429%股权;同时,公司以支付现金的方式向冠捷科技股东华电有限、群创光电收购其持有的冠捷科技 51%股份。截至重组报告书签署之日,该重大资产重组已实施完毕。

前述重大资产出售及支付现金购买资产交易是上市公司战略退出液晶面板产业,战略转型为智能显示制造行业龙头的重大举措,本次交易是上市公司战略转型的延续和进一步深化。

在本次资产重组的同时,上市公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金,融资规模不超过交易对价的 100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金的实施,将有力增强上市公司资本实力,优化上市公司资本结构,改善公司治理,进一步提升上市公司发展质量和抗风险能力

运达科技收购成都货安计量技术中心有限公司100%股权暨关联交易

成都运达科技股份有限公司拟以支付现金方式受让关联方上海宝得股权投资基金合伙企业(有限合伙)及何鸿度合计持有的成都货安计量技术中心有限公司(以下简称“成都货安”或“标的公司”)100%股权。转让方宝得基金与运达科技为同一实际控制人何鸿云先生控制的企业,同时,何鸿云先生的弟弟何鸿度、妹妹何如,公司董事朱金陵,公司高级管理人员王海峰在宝得基金中间接持有权益;转让方何鸿度系何鸿云先生之兄弟,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

维业股份签订《建设施工合同》暨关联交易

深圳市维业装饰集团股份有限公司控股子公司建泰建设有限公司(以下简称“建泰建设”)于近日收到了珠海华发城市之心建设控股有限公司(以下简称“城市之心公司”)公开招标的珠海城市之心一期 A1 区基坑支护工程项目的中标通知书,确认建泰建设为本项目的中标单位,中标金额为约 1.59 亿元人民币。依据上述中标结果,建泰建设与城市之心公司签署了《建设工程施工合同》。

建泰建设为公司控股子公司,城市之心公司与公司属于同一实际控制人下的关联方,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

盛新锂能出售参股公司广东威利邦木业有限公司股权暨关联交易

为更加聚焦新能源材料业务,深圳盛新锂能集团股份有限公司拟将持有的参股公司广东威利邦木业有限公司45%的股权以人民币 35,487 万元的价格转让给厦门盛屯宏瑞泽实业有限公司。本次股权转让事项完成后,公司将不再持有广东威利邦股权。

宏瑞泽实业系公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,宏瑞泽实业为公司关联方,上述股权出售事项构成关联交易。

楚江新材子公司顶立科技增资扩股暨关联交易

安徽楚江科技新材料股份有限公司子公司湖南顶立科技有限公司拟进行增资扩股,楚江新材放弃本次增资扩股的优先购买权。

顶立科技本次增资扩股是在引入国家产业投资基金有限责任公司、航证科创投资有限公司以及共青城惠华启复投资合伙企业(有限合伙)、顶立科技管理团队等主体的基础上,拟同时引入其他增资方。其中:1、增资方之一为芜湖森海企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“森海管理咨询”),认缴顶立科技 38.023 万元的注册资本,投资总额为1,064.2638 万元人民币;2、另一增资方为长沙工善一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙),认缴顶立科技 114.069万元的注册资本,投资总额为 3,192.7913 万元人民币。董事会同意授权公司董事长根据具体情况实施相关事宜并签署有关协议及文件。

由于增资方之一森海管理咨询为公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司的股东,且公司董事姜纯先生、盛代华先生、王刚先生为森海管理咨询的股东,本次交易构成关联交易。

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